العملاء
قسم العملاء هو قاعدة بيانات عملائك الكاملة. تتبّع بيانات الاتصال والأرصدة المستحقة والأرصدة القديمة (ما قبل النظام) وسجل المعاملات والبيانات البنكية — كلها من شاشة واحدة.قائمة العملاء والتصفية
بطاقات إحصاءات قابلة للنقر
أربع بطاقات إحصاءات تعمل أيضًا كأزرار تصفية: إجمالي العملاء، والمستحق (أحمر)، والرصيد القديم (كهرماني)، ومدفوع / لا مستحقات (أخضر). انقر على أي بطاقة لتصفية الجدول فورًا.
البحث وتبويبات التصفية
ابحث عن العملاء بالاسم أو الهاتف أو البريد الإلكتروني. شريط تصفية مقسّم (الكل، مستحق، رصيد قديم، مدفوع) يوصلك سريعًا إلى العروض الشائعة. يدعم تقسيم الصفحات 10 أو 20 أو 50 صفًا.
جدول العملاء
يعرض كل صف اسم العميل وبيانات الاتصال (الهاتف والبريد الإلكتروني) والرصيد المستحق (أحمر إذا كان موجبًا) والرصيد القديم (كهرماني إذا كان موجبًا). انقر على أي صف لفتح عرض التفاصيل.
تصدير إلى CSV
صدّر قائمة عملائك إلى CSV لاستخدامها في برامج المحاسبة أو دمج المراسلات أو أنظمة CRM الخارجية.
تفاصيل العميل وإدارته
نافذة التفاصيل
انقر على أي عميل لعرض الاسم والهاتف والبريد الإلكتروني وشخص الاتصال والعنوان والرصيد المستحق والقديم والبيانات البنكية وسجل المعاملات مع قائمة فواتير مقسّمة إلى صفحات.
سجل المعاملات
اعرض كل فواتير العميل في جدول مقسّم إلى صفحات. تعرض كل معاملة رقم الفاتورة والتاريخ والإجمالي والمبلغ المدفوع والمبلغ المستحق وشارة الحالة.
إنشاء عميل
أضف عميلًا جديدًا بحقول للاسم والبريد الإلكتروني والهاتف وشخص الاتصال والعنوان والرصيد الافتتاحي (القديم) والبيانات البنكية. تدعم البيانات البنكية الصيغ الدولية — IFSC وSWIFT وIBAN ورمز الفرز ورقم التوجيه وBSB.
تعديل العميل
عدّل بيانات أي عميل في الموضع نفسه داخل نافذة التفاصيل. يتحول النموذج إلى وضع التعديل وكل الحقول معبأة مسبقًا.
تحديد الرصيد القديم كمدفوع
إذا كان على العميل رصيد من قبل النظام وتمت تسويته، استخدم إجراء «تحديد الرصيد القديم كمدفوع» لتصفيره. مربع حوار تأكيد يمنع التغييرات غير المقصودة.
حذف العميل
احذف عميلًا عبر مربع حوار تأكيد. هذا إجراء نهائي.
إشعارات الدائن
إشعارات الدائن تعالج مرتجعات العملاء والاسترداد. عندما يُرجع العميل بضاعة أو يحتاج إلى تعديل في السعر، أنشئ إشعار دائن مرتبطًا بالفاتورة الأصلية. يمكن بعدها تطبيق الرصيد على فواتير لاحقة أو ردّه مباشرة.ملخص الإحصاءات
اعرض بنظرة إجمالي إشعارات الدائن، وإجمالي المبلغ الصادر، والمبلغ المفتوح (غير المستخدم)، والمبلغ المطبَّق.
البحث والتصفية
ابحث برقم إشعار الدائن أو اسم العميل. صفِّ حسب الحالة (مفتوح، جزئي، مطبَّق) ونطاق التاريخ. يدعم تقسيم الصفحات 10 أو 20 أو 50 صفًا.
لوحة التفاصيل الجانبية
انقر على أي إشعار دائن لفتح لوحة جانبية تعرض التفاصيل كاملة: العميل، والفاتورة المصدر، والسبب، والبنود بالمنتج والكمية والسعر والضريبة وإجمالي البند، مع سجل التطبيق وسجل الاسترداد.
التطبيق على فاتورة
طبّق إشعار دائن مفتوحًا على أي فاتورة مستحقة للعميل. أدخل المبلغ المراد تطبيقه فينخفض المبلغ المستحق في الفاتورة تبعًا لذلك. التطبيق الجزئي مدعوم.
تنفيذ الاسترداد
ردّ الرصيد المتبقي في إشعار الدائن إلى العميل مباشرة. اختر وسيلة الاسترداد (نقد، UPI، بطاقة، وغيرها) وأضف ملاحظة اختيارية. يُسجَّل الاسترداد في سجل إشعار الدائن.
حذف إشعار الدائن
احذف إشعار دائن عبر مربع حوار تأكيد. لا يمكن حذف إلا إشعارات الدائن التي لا تطبيقات عليها ولا استرداد.