Clients

Le module Clients est votre base de données clients complète. Suivez les coordonnées, les soldes dus, les anciens soldes (antérieurs au système), l’historique des transactions et les coordonnées bancaires — le tout à partir d’un seul écran.

Liste des clients et filtrage

Cartes de statistiques cliquables

Quatre cartes de statistiques servent aussi de boutons de filtre : « Total des clients », « Soldes dus » (rouge), « Ancien solde » (ambre) et « Payé / Aucun solde dû » (vert). Cliquez sur n’importe quelle carte pour filtrer instantanément le tableau.

Recherche et onglets de filtre

Recherchez des clients par nom, téléphone ou courriel. Une barre de filtres segmentée (Tous, Solde dû, Ancien solde, Payé) donne un accès rapide aux vues courantes. La pagination permet d’afficher 10, 20 ou 50 lignes.

Tableau des clients

Chaque ligne indique le nom du client, ses coordonnées (téléphone et courriel), le solde dû (en rouge s’il est positif) et l’ancien solde (en ambre s’il est positif). Cliquez sur n’importe quelle ligne pour ouvrir la vue détaillée.

Exporter en CSV

Exportez votre liste de clients en CSV pour l’utiliser dans un logiciel comptable, pour du publipostage ou dans des systèmes CRM externes.

Détails et gestion des clients

Fenêtre de détails

Cliquez sur n’importe quel client pour voir son nom, son téléphone, son courriel, la personne-ressource, l’adresse, le solde dû et l’ancien solde, les coordonnées bancaires et l’historique des transactions avec une liste de factures paginée.

Historique des transactions

Consultez toutes les factures d’un client dans un tableau paginé. Chaque transaction indique le numéro de facture, la date, le total, le montant payé, le montant dû et la pastille de statut.

Créer un client

Ajoutez un nouveau client avec des champs pour le nom, le courriel, le téléphone, la personne-ressource, l’adresse, le solde d’ouverture (ancien solde) et les coordonnées bancaires. Les coordonnées bancaires prennent en charge les formats internationaux — IFSC, SWIFT, IBAN, code de tri, numéro d’acheminement et BSB.

Modifier un client

Modifiez les renseignements de n’importe quel client directement dans la fenêtre de détails. Le formulaire passe en mode modification avec tous les champs préremplis.

Marquer l’ancien solde comme payé

Si un client avait un solde antérieur au système qui a été réglé, utilisez l’action « Marquer l’ancien solde comme payé » pour le remettre à zéro. Une boîte de dialogue de confirmation prévient les modifications accidentelles.

Supprimer un client

Supprimez un client au moyen d’une boîte de dialogue de confirmation. Cette action est définitive.

Notes de crédit

Les notes de crédit servent à traiter les retours et les remboursements des clients. Lorsqu’un client retourne des marchandises ou a besoin d’un rajustement de prix, créez une note de crédit liée à la facture d’origine. Le crédit peut ensuite être appliqué à de futures factures ou remboursé directement.

Sommaire des statistiques

Voyez en un coup d’œil le nombre total de notes de crédit, le montant total émis, le montant ouvert (inutilisé) et le montant appliqué.

Rechercher et filtrer

Recherchez par numéro de note de crédit ou nom du client. Filtrez par statut (Ouverte, Partielle, Appliquée) et par plage de dates. La pagination permet d’afficher 10, 20 ou 50 lignes.

Panneau de détails

Cliquez sur n’importe quelle note de crédit pour ouvrir un panneau latéral qui présente tous les détails : client, facture d’origine, motif, lignes d’articles avec le produit, la quantité, le prix, la taxe et le total de la ligne, ainsi que l’historique des applications et le journal des remboursements.

Appliquer à une facture

Appliquez une note de crédit ouverte à n’importe quelle facture due du client. Entrez le montant à appliquer et le montant dû de la facture est réduit en conséquence. Les applications partielles sont prises en charge.

Traiter un remboursement

Remboursez directement au client le solde restant de la note de crédit. Choisissez le mode de remboursement (comptant, UPI, carte, etc.) et ajoutez une note facultative. Le remboursement est consigné dans l’historique de la note de crédit.

Supprimer une note de crédit

Supprimez une note de crédit au moyen d’une boîte de dialogue de confirmation. Seules les notes de crédit sans application ni remboursement peuvent être supprimées.