Fournisseurs
Le module Fournisseurs gère votre base de données de fournisseurs. Suivez les noms de marque, les renseignements sur les distributeurs, les coordonnées, les soldes à payer, l’historique des transactions et les coordonnées bancaires pour un approvisionnement sans accroc.Liste des fournisseurs et filtrage
Cartes de statistiques cliquables
Trois cartes de statistiques servent aussi de boutons de filtre : Total des fournisseurs, Total à payer (rouge) et Payé / Aucun solde dû (vert).
Recherche et onglets de filtre
Recherchez des fournisseurs par nom de marque, nom de distributeur, téléphone ou courriel. Une barre de filtres segmentée (Tous, Solde dû, Payé) permet un filtrage rapide. La pagination permet d’afficher 10, 20 ou 50 lignes.
Tableau des fournisseurs
Chaque ligne affiche le nom de la marque, le nom du distributeur, les coordonnées et le montant à payer (en rouge s’il est positif). Cliquez sur une ligne pour ouvrir la vue détaillée.
Exporter en CSV
Exportez votre liste de fournisseurs en CSV pour vos dossiers de comptabilité ou d’approvisionnement.
Détails et gestion des fournisseurs
Fenêtre de détails
Cliquez sur un fournisseur pour voir le nom de la marque, le nom du distributeur, le numéro GSTIN/TVA, le téléphone, le courriel, le téléphone du représentant, la personne-ressource, l’adresse, le solde à payer, les coordonnées bancaires et l’historique des transactions.
Historique des transactions
Consultez toutes les factures d’un fournisseur dans un tableau paginé. Chaque transaction affiche le numéro de facture, la date, le total, le montant payé, le solde dû et le badge d’état.
Créer un fournisseur
Ajoutez un fournisseur avec des champs pour le nom de la marque, le nom du distributeur, le GSTIN/TVA, le téléphone du représentant, la personne-ressource, le courriel, le téléphone, l’adresse et les coordonnées bancaires. Les coordonnées bancaires prennent en charge les formats internationaux.
Modifier un fournisseur
Modifiez les détails de n’importe quel fournisseur dans une fenêtre de modification dédiée. Tous les champs sont préremplis.
Libellés adaptés à la devise
Le formulaire du fournisseur s’adapte à la devise que vous avez configurée. Pour l’INR, il affiche « GSTIN »; pour les autres devises, il affiche « N° de TVA / taxe ». Les champs des coordonnées bancaires s’adaptent aussi (IFSC pour l’Inde, code de tri pour le Royaume-Uni, numéro d’acheminement pour les États-Unis, etc.).
Supprimer un fournisseur
Supprimez un fournisseur après une boîte de dialogue de confirmation. Cette action est définitive.
Bons de commande
Les bons de commande (PO) vous permettent de commander officiellement des marchandises auprès de vos fournisseurs avant leur livraison. Créez un bon de commande, envoyez-le au fournisseur et, à l’arrivée des marchandises, convertissez-le en facture fournisseur. Votre processus d’approvisionnement reste ainsi organisé et vérifiable.Liste et statistiques des bons de commande
Consultez tous les bons de commande dans un tableau paginé indiquant le numéro du bon de commande, le nom du fournisseur, la date, le badge d’état (Ouvert, Fermé, Annulé) et le montant total. Filtrez par recherche textuelle et par plage de dates.
Créer un bon de commande
Créez un bon de commande avec la recherche de fournisseur, des lignes de produits avec quantité et prix unitaire, et des totaux calculés automatiquement. Le numéro du bon de commande est généré automatiquement selon le préfixe et la série que vous avez configurés.
Vue détaillée du bon de commande
Cliquez sur un bon de commande pour en voir tous les détails : renseignements sur le fournisseur, lignes avec produit, quantité, prix unitaire et total de la ligne, état et date de création. De là, vous pouvez l’imprimer, le modifier ou le convertir en facture.
Imprimer / télécharger le PDF
Générez un PDF du bon de commande à partir du modèle PDF que vous avez configuré. Le modèle prend en charge une couleur d’en-tête personnalisée, un logo, un texte de pied de page et un style d’arrière-plan.
Convertir en facture
À l’arrivée des marchandises, convertissez un bon de commande en facture fournisseur en un clic. La facture est préremplie avec les lignes, les quantités et les prix unitaires du bon de commande. Vous pouvez l’ajuster avant de l’enregistrer.
Lien direct
Ouvrez directement la fenêtre de création d’un bon de commande au moyen de l’URL
/purchase-orders?new=1. Pratique pour un accès rapide à partir de signets ou de raccourcis.Crédit fournisseur
Les crédits fournisseur sont l’équivalent, côté fournisseur, des notes de crédit des clients. Lorsqu’un fournisseur vous doit de l’argent — en raison de retours, d’une surfacturation ou de marchandises endommagées — créez un crédit fournisseur. Appliquez-le à vos prochaines factures pour réduire ce que vous devez.Statistiques sommaires
Quatre cartes de statistiques : Total des crédits, Montant total, Montant ouvert (non utilisé) et Montant appliqué. Elles vous donnent un aperçu rapide de la situation de vos crédits fournisseur.
Recherche et filtre
Recherchez par numéro de crédit ou par nom de fournisseur. Filtrez par plage de dates. La pagination permet d’afficher 10, 20 ou 50 lignes. Les badges d’état indiquent Ouvert (ambre), Partiel (bleu) ou Appliqué (vert).
Créer un crédit fournisseur
Créez un crédit fournisseur lié à une facture d’origine. Sélectionnez le fournisseur, choisissez la facture, précisez le type de motif (retour, surfacturation, dommage, etc.) et saisissez les lignes avec les quantités et les prix unitaires.
Panneau de détails
Cliquez sur un crédit fournisseur pour ouvrir un panneau latéral indiquant les renseignements sur le fournisseur, la facture d’origine, le motif, le montant total et le montant restant, ainsi qu’un journal de toutes les applications à des factures.
Appliquer à une facture
Appliquez un crédit fournisseur ouvert à n’importe quelle facture impayée du fournisseur. Saisissez le montant à appliquer et le solde dû de la facture est réduit d’autant. Les applications partielles sont prises en charge.
Supprimer un crédit fournisseur
Supprimez un crédit fournisseur après une boîte de dialogue de confirmation. Seuls les crédits qui n’ont été appliqués à aucune facture peuvent être supprimés.