Paramètres POS
Les paramètres POS déterminent le fonctionnement de l’application de facturation pour ordinateur. Configurez les modes de paiement, les unités de produit, les catégories, la numérotation des documents et les coupures, et gérez les utilisateurs de caisse — le tout à partir du portail d’administration.Modes de paiement
Choisissez les modes de paiement offerts dans l’application de facturation : Comptant, UPI, Carte, Chèque et modes de paiement personnalisés. Pour chaque mode, indiquez s’il est activé, s’il est le mode principal, s’il est offert pour les paiements des clients et pour les paiements aux fournisseurs, et à quel compte bancaire il est lié.
Unités et catégories
Gérez la liste des unités de produit (Pcs, KG, Pack, Bottle, etc.) et des catégories de produits. Activez ou désactivez chaque option individuellement. Ajoutez de nouvelles unités ou catégories au besoin.
Coupures d’argent comptant
Configurez les coupures utilisées pour compter le comptant lors des sessions de fin de journée. Ajoutez ou retirez des coupures pour qu’elles correspondent aux billets et aux pièces de votre monnaie locale.
Séries de documents
Définissez les préfixes et les numéros de départ des factures, des bons de commande et des notes de crédit. Par exemple, donnez aux factures le préfixe « INV- » et le numéro de départ 1001.
Utilisateurs de caisse
Gérez les utilisateurs de caisse. Créez de nouveaux utilisateurs de caisse avec un nom d’utilisateur et un NIP, activez ou désactivez des utilisateurs, activez le suivi des sessions de caisse par utilisateur, réinitialisez les NIP, déverrouillez les comptes verrouillés, et configurez pour chaque utilisateur les onglets désactivés et la série de factures.
Demandes d’utilisateurs de caisse
Examinez les demandes d’inscription d’utilisateurs de caisse envoyées depuis l’application de facturation, puis approuvez-les ou refusez-les. Chaque demande indique le nom d’utilisateur, l’appareil demandeur ainsi que la date et l’heure.
État de la synchronisation
Surveillez l’état de la synchronisation de chaque caisse. Consultez l’heure de la dernière synchronisation, l’état de réussite ou d’échec, le nombre d’éléments tentés, synchronisés et en échec, ainsi que les messages d’erreur éventuels.
Autres paramètres
Options supplémentaires : précision de l’arrondi, autorisation des ventes avec un inventaire négatif, autorisation des retours de clients de passage et identifiant UPI pour générer un code QR sur les reçus.
Paramètres d’administration
Les paramètres d’administration gèrent le profil de votre organisation et la configuration du modèle de facture. Ces paramètres déterminent la façon dont votre entreprise apparaît sur les documents imprimés et les reçus.Profil de l’organisation
Indiquez le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de votre organisation, ainsi que son numéro FSSAI, son PAN, son GSTIN, son fuseau horaire et sa devise. Téléversez un logo qui apparaîtra sur les factures imprimées et les reçus.
Modèle de facture
Choisissez ce qui apparaît sur les factures imprimées à l’aide des options suivantes : afficher l’adresse, afficher le téléphone, afficher le FSSAI, afficher le GSTIN, afficher le ruban « Payée », afficher le pied de page et texte de pied de page personnalisé.
Catégories de dépenses
Gérez la liste des catégories de dépenses utilisées dans le module Dépenses. Ajoutez de nouvelles catégories, activez ou désactivez celles qui existent. Les catégories sont communes à toute l’organisation.
Modèles PDF
Les modèles PDF vous permettent de personnaliser l’apparence de vos documents imprimés. Configurez des modèles distincts pour les bons de commande, les factures fournisseurs, les notes de crédit et les factures.Onglets des modèles
Quatre onglets — un par type de document : Bon de commande, Facture fournisseur, Note de crédit et Facture. Chacun a sa propre configuration de style, indépendante des autres.
Options de personnalisation
Pour chaque modèle, configurez :
- Couleur de l’en-tête — la couleur d’accent utilisée dans l’en-tête du document
- Afficher le logo — affichez ou masquez le logo de votre organisation
- Symbole de devise — remplacez le symbole de devise par défaut
- Format de date — choisissez le format de date que vous préférez
- Texte de pied de page — un texte personnalisé au bas du document
- Style d’arrière-plan — Classique, Botanique ou Moderne
- Options d’affichage des prix, de la copie système et de la ligne de signature
Options propres à la facture
Le modèle de facture comporte un paramètre supplémentaire : le format du modèle (thermique 80 mm ou A4). Il détermine la mise en page utilisée à l’impression depuis le module Factures.
Aperçu en direct
Prévisualisez les modifications apportées à votre modèle avant de les enregistrer. L’aperçu montre un exemple de document auquel vos paramètres actuels sont appliqués.
Programme de fidélité
Les paramètres du programme de fidélité vous permettent de configurer un système de récompenses à points pour vos clients. Les clients accumulent des points sur leurs achats et peuvent les échanger contre des rabais.Paramètres du programme
Configurez les bases du programme : activez ou désactivez la fidélité, puis définissez le nom du programme, le nombre de points accumulés par unité monétaire dépensée et la valeur monétaire de chaque point.
Règles d’échange
Définissez le solde de points minimal requis pour un échange et la valeur de commande minimale pour un échange, activez ou désactivez l’échange dans l’application de facturation, et indiquez si des points sont accumulés sur les factures à payer plus tard (à crédit).
Expiration des points
Définissez le nombre de jours après lequel les points inutilisés expirent. Indiquez 0 pour qu’ils n’expirent jamais.
Affichage au POS
Choisissez d’afficher ou non les renseignements sur les points de fidélité dans l’application de facturation au moment du passage à la caisse. Lorsque l’option est activée, les caissiers peuvent voir et appliquer les points du client.
Exclusions
Excluez certains clients ou certaines catégories de produits du programme de fidélité. Les clients exclus n’accumulent pas de points et ne peuvent pas en échanger. Les catégories exclues ne génèrent aucun point à l’achat.
Importer / exporter
L’outil Importer / exporter vous permet d’importer des données en lot à partir de fichiers CSV et d’exporter vos données pour les sauvegarder ou les utiliser dans d’autres systèmes. Il comporte deux onglets : Importer et Exporter.Importer des données
Importez des clients, des fournisseurs ou des produits à partir de fichiers CSV. Pour chaque type, le système fournit :
- Un exemple de fichier CSV à télécharger, avec les bons en-têtes de colonnes
- Une liste des champs obligatoires et facultatifs
- Une validation pendant l’importation, avec un rapport d’erreurs
- Un indicateur de progression pour les importations volumineuses
Exporter des données
Exportez n’importe lesquelles de vos données en CSV : clients, fournisseurs, produits, factures, factures fournisseurs et dépenses. Chaque exportation génère un fichier CSV complet contenant tous les champs.
Format CSV
Les fichiers d’importation doivent être au format CSV, la première ligne contenant les en-têtes de colonnes. La colonne « Name » est obligatoire pour tous les types d’importation. Les autres champs sont facultatifs et prennent les valeurs par défaut s’ils ne sont pas fournis.